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猪肉引疫苗板块利好 2019最值得关注的板块在这里

     纵横投教  2019-11-18 18:01:40
【导读】2019年,外资持续流入中国股市,成为市场最重要的增量,对市场生态和投资风格也产生了重大影响和变化。虽然今年市场和2018年比,表现好很多,但是也仅是回到去年上半年的一个高点,而且市场没有出现过热情况。经济增速可能还会下滑,但...

2019年,外资持续流入中国股市,成为市场最重要的增量,对市场生态和投资风格也产生了重大影响和变化。

虽然今年市场和2018年比,表现好很多,但是也仅是回到去年上半年的一个高点,而且市场没有出现过热情况。经济增速可能还会下滑,但是我们觉得资本市场应该不缺流动性,不缺资金。无非是资金是往哪里流、哪里投的问题。

现在房地产市场调控比较严格,大量资金流向房地产市场的可能性不是很大,从这个角度来讲,资金在股市里面配置的需求应该会持续存在;长远来看,外资会继续增加对A股的配置。因此从这两个层面看,A股市场资金面是比较宽松的,总体上比较积极正面,还是要寻找机会增加配置。

从投资逻辑上看,我们首先要看行业,行业需要处于比较好的长增长周期中。行业增长好,则企业也会水涨船高。从组合构建来讲,要找出这些行业当中最优秀、最具优势的企业。

这些企业获得的收益实际上是双重的:第一,可以享受行业本身比较好的增长;第二,优势公司表现比其他的竞争对手更好,可以获取更多的市场份额,增长比竞争对手更好。长期来看,这类公司股价也会与公司盈利的持续增长高度相关。从这个角度看,投资这些企业,可以获取比较好的投资回报。

下面这些板块是近期热门,后续有望爆发,仅供投资参考!

华为折叠屏手机引疯狂

11月15日10时08分,华为首款可折叠屏5G手机MateX在华为商城正式开售,全网通8GB+512GB(星际蓝)版售价16999元。华为终端人士对向记者表示,需求量大的机器都是迅速售罄。也有华为内部人士告记者,目前备货并不多。

在闲鱼平台,甚至有用户加价2万回收。在淘宝上也有卖家标价超出6万、8万,甚至9万元。有网友表示,“抢到即赚到,利润比苹果高多了”。

遥想当年抢新款iPhone,都没有如何疯狂……

另外,据外媒报道,WIPO曝光了华为申请的全新可折叠手机设计专利。专利显示,华为呈现了一种全新的可折叠方案。和MateX左右翻折不同,该方案采用的是上下折叠,手机中部有铰链,类似传统翻盖手机。

华为折叠屏手机销售情况超预期,直接利好产业链相关公司,包括:

柔性OLED屏:京东方A在成都的柔性AMOLED产线已实现量产,产品供应华为Mate 30、Mate X手机;小米曝光了自己的双折叠手机,维信诺是其柔性屏合作商;维信诺还联合努比亚发布了全球首款柔性屏“腕机”——努比亚α;深天马A和TCL集团(旗下华星光电)均有一条柔性AMOLED产线在建。

柔性OLED显示模组:长信科技、维信诺、合力泰;

结构件:科森科技、长盈精密、宜安科技;

FPCB(挠性印制电路板):东山精密、弘信电子;

偏光片:三利谱。

猪肉降价引疫苗板块利好

农业农村部发布的监测数据显示,16省市猪肉价格总指数已经连续两周环比下跌。11月8日-14日,猪肉批发价格为49.84元/公斤,环比下降4.4%。截至11月15日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为48.13元/公斤,比11月14日下降0.9%。

周四盘后,海关宣布解除对美国禽肉的进口限制,周五养殖板块带头暴跌,猪肉股多只跌停。

另外,《人民日报》今早报道,记者从中国农业科学院获悉:我国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展,为防治非洲猪瘟的新型疫苗开发创造条件。

随着肉类进口的放开,加上猪瘟疫苗的推出日渐临近,猪肉价格的下跌可能还会持续,猪肉股继续承压。

但猪瘟疫苗概念却迎来利好,非洲猪瘟后周期动物疫苗板块有望迎来业绩逐步回升,关注:生物股份、中牧股份、普莱柯、瑞普生物、天康生物、蔚蓝生物等。

风险提示:投资有风险,交易需谨慎,此意见仅供参考,不作为投资依据!

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