从饲料生产区域结构来看,以广东为首的华南地区猪料占比较大,以山东和河北为首的华北地区肉禽和蛋禽料占比较大。因此,从市场表现来看,华南地区对玉米消费更为悲观,华北地区则相对乐观的多。
▌二、北方港口玉米下海量未出现显著下降
目前,南北港口均出现了玉米压港现象,这种现象从春节后就开始持续。南北港口库存同比增幅均超过50%。港口库存积压的原因:一方面是因为非洲猪瘟影响,导致饲料企业压低库存所致。目前,南方销区多数饲料企业厂内库存水平仅3-5天,多的7-9天,远远低于常年20天左右的库存,饲料样子企业库存转移为表现为港口库存。另一方面是由于春节前农户惜售严重,售粮进度偏慢2成左右,春节后农民集中售粮数量大,集中流向港口,导致出现压港情况。实际玉米下海量并未出现显著下降。统计显示,非洲猪瘟发生以来,北方港口玉米外运量并未出现明显减少,较上年同期减少5.44%。2018年8月3日到2019年3月9日,北方港口玉米发运量1582万吨,相比之下,2017年8月3日到2018年3月9日,北方港口玉米发运量1668万吨。这也反映出消费饲料玉米消费并未出现过多下降。
▌三、玉米播种面积可能出现下降
黑龙江省农业农村厅公告显示,为深入推进种植结构调整,促进米豆合理轮作,调动农民种粮积极性,保障农民种植玉米和大豆的基本收益,2019年,黑龙江省将继续实行玉米、大豆生产者补贴政策,在上年基础上适当提高玉米生产者补贴标准,大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元以上,大豆生产者补贴每亩300元左右。具体补贴标准由省里根据国家下达的玉米、大豆生产者补贴资金总额和玉米、大豆合法实际种植面积等因素统筹确定。根据玉米和大豆的种植收益比较,如果大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元以上的话,农户种植大豆的积极性将显著提高。目前的调研显示,黑龙江仅海伦一个地区就将新增300万亩大豆种植面积,主要来自于玉米种植面积的减少。
另外,2018年12月份以来,由于玉米价格的大幅下跌,东北地区多数农户售粮价格低至0.60-0.65元/斤,明显低于上年的0.7-0.75元/斤,农户卖粮收益显著低于上年水平,这将明显影响2019年的玉米种植积极性。如果玉米播种面积出现明显下降,下年度玉米供应的缺口将被放大。
综合来看,在临储玉米成功“去库存”且速度远超预期的背景下,玉米供需缺口仍然存在,玉米的漫漫牛市仍将开启。
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